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美银美林:重申中国铁塔“买入” 评级 预计出租率有上行空间

ag环亚集团 www.pt88-au.cn 文 / 格隆汇来源:格隆汇

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格隆汇2月12日丨美银美林发表的报告指,针对有投资者想知道中国铁塔(00788.HK)  现有租赁协议在2022年12月31日到期后会发生什么事,该行分析指公司接近全部收入来自三大股东中移动(00941.HK) 、中电信(00728.HK) 及中联通(00762.HK),而大家之间的交易被归类为关连交易,四年后公司将举行特别股东大会,让少数股东投票决定新的租赁协议,该行估计新协议条款不太可能会转变。该行又指基石投资者股份禁售期已于2月8日届满,明白短期有机会为股价带来威胁,但考虑到铁塔有望提早实现派息,加上公司有稳定盈利,而其资本开支亦低过预期,故认为即使禁售期届满亦不会带来重大沽压。

该行维持对铁塔“买入”评级,目标价1.75港元。美银美林认为公司在未来一段时间可继续享受其市场主导地位;加上租户周转率低可确保收入稳定;而现时出租率与地区同业比较仍处低位,提供了上行空间;公司自由现金流改善;相信随着5G推出将带来更多铁塔需求。  

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